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行业动态

正式打开了与中国的银行合作大门

文字:[大][中][小] 2019-04-08    浏览次数:    

  【外资私募加速进入A股:备案公司数量增至18家 投顾业务头炮已打响】近两年多来,外资私募正在加速布局中国。德国保险巨头安联投资在3月25日成功备案了一家证券类私募——安联寰通资产管理(上海)有限公司(下称“安联寰通”),成为第18家外资证券类私募。除了争取获得投资中国市场的资格,外资私募还在向获取我国投顾资质而努力。最近,这一努力有了实质性进展。路博迈投资和富敦投资正式获得在中国境内开展投资建议服务资格,即拿到了投顾资格。这也是首批获得该项资格的外资机构,正式打开了与中国的银行合作大门。

  近两年多来,外资私募正在加速布局中国。德国保险巨头——安联投资在3月25日成功备案了一家证券类私募——安联寰通资产管理(上海)有限公司(下称“安联寰通”),成为第18家外资证券类私募。除了争取获得投资中国市场的资格,外资私募还在向获取我国投顾资质而努力。最近,这一努力有了实质性进展。

  中基协备案信息显示,2016年底成立的安联寰通,于今年3月25日登记为私募证券投资基金管理人,这也是第18家进入中国的外资证券类私募。

  安联寰通是安联环球投资亚太有限公司在上海成立的WFOE(外商独资企业)机构,母公司德国安联集团于1890年成立,是欧洲最大的保险公司,也是全球最大的保险和资产管理集团之一。官网数据显示,截至2018年底,安联投资在世界各地设有24个办事处,管理资产总值为5050亿欧元。

  

  2018年,安联集团便已获得QDLP(合格境内有限合伙人)资格,登记了一家其他类私募机构。根据中基协信息,安联寰通旗下的全资子公司——安联寰通海外投资基金管理(上海)有限公司(下称“安联寰通海外基金”)于2018年初成立,并于2018年8月10日登记为其他类私募,成为QDLP管理机构。根据规定,安联寰通海外基金可向境内的投资者募集人民币资金,并将所募集的人民币资金投资于海外市场。

  中基协备案信息显示,安联寰通的法定代表人、总经理施施乐担任其首只QDLP基金的基金经理。

  目前,安联集团看好中国市场还有两大原因:一是估值便宜,未来预期可观。今年1月,安联投资首席执行官文焯彦(Andreas Utermann)表示,2018年上证综指跌幅近25%,根据过往经验,在估值水平降至低点后,股市总会大幅上涨。现在正是投资中国A股的大好时机,低估值再加上放宽对国际投资者的限制,有可能推动A股市场强劲反弹。

  在投资主题方面,安联集团主要关注多元资产、另类投资、可持续投资和人工智能,投资策略包括股票策略、固定收益策略、多元资产策略和另类投资策略。其中,另类投资策略涉及基础设施股权及债权、大宗商品、房地产和期权策略等。

  值得注意的是,今年3月份,有2家外资证券类私募备案成功,且来头都不小。除了安联寰通外,联博汇智(上海)投资管理有限公司于3月1日登记为私募证券投资基金管理人。该公司背靠1967年成立于美国的联博集团(AB),后者已于1988年在纽约证交所上市。截至去年底,该集团全球管理资产规模超过5160亿美元。

  从已经登录中国市场的18家外资证券私募来看,目前市场共计已经有14家外资私募备案了30只外资私募基金产品。 其中元胜投资已备案了6只产品,为外资证券类私募备案产品数量之最。

  星石投资认为,私募行业进一步进入良性竞争时代,经过十几年发展与竞争,国内私募行业环境与投资者结构逐渐优化,内资私募与国际巨头之间的学习是相互的,外资存在其差异化竞争优势,如果能有一批外资机构脱颖而出,将改变国内私募行业的竞争格局,其“鲶鱼效应”将倒逼国内私募公司修炼内功、提升管理实力。

  香港交易所高级副总裁周晓殷表示,外资私募在中国开展业务会影响行业管理人的素质,他们会把海外的优秀管理经验输送过来。“在用衍生工具方面,他们更加有经验。但我国衍生工具还没有完全放开,他们的竞争力还没有完全凸显,这给国内私募留下了做业绩的时间。但在如何更接地气地推广优质私募基金方面,他们还需要和国内私募学习。”(经济观察网)

  外资私募在中国的业务又有突破性进展。日前,路博迈投资和富敦投资正式获得在中国境内开展投资建议服务资格,即拿到了投顾资格。这也是首批获得该项资格的外资机构,正式打开了与中国的银行合作大门。

  目前已有富达、瑞银资管、贝莱德、桥水等17家知名外资机构登陆中国。证券时报记者注意到,从成立时间看,除路博迈和富敦外,满足申请投顾资质第一条“登记满一年”要求的还有9家机构。

  近日,证券时报记者查询中基协的备案信息发现,路博迈投资管理(上海)有限公司、富敦投资管理(上海)有限公司,在“是否为符合提供投资建议条件的第三方机构”一栏中已经变更为“是”,即两家外资私募已正式拿到了投顾资格。

  路博迈投资CEO刘颂表示,“路博迈在中国的业务又迈出了一大步,这是中国金融市场不断对外开放的最好例证。相信越来越多的外资机构进入国内市场开展业务,与本土同业展开良性竞争,不仅有利于整个资本市场的发展进步,更是对财富管理需求越来越大的投资人负责任的态度。”

  中基协官网显示,路博迈于2017年11月登记备案为私募基金管理人,已于2018年发行了第一只债券基金。富敦则是在2017年9月登记备案为私募基金管理人。富敦已发行了富顿中国A股绝对收益策略1号私募证券投资基金。

  继3月初联博汇智在中基协完成注册登记,目前已有富达、瑞银资管、贝莱德、桥水等17家知名外资机构登陆中国。据统计,其中已有14家成立了30只产品,涉及股票、债券、量化、多元策略等不同类型。

  “外资巨头强大的品牌效应在投顾业务上,显然对本土机构将形成一定的压力,对中小私募而言将形成不小的冲击。”深圳一家大型私募负责人说,外资私募拿下投顾资格,意味着正式打开了与国内银行合作的大门,银行可以直接聘请外资私募作投资顾问,这对本土私募而言将产生不小的冲击。

  “路博迈已于2018年发行了第一只债券基金以及QDLP(合格境内有限合伙人)产品。今年已推出第二只债券产品,并计划发行A股量化和多元资产产品。”刘颂表示,“可以开展投资建议服务后,我们也有机会与更多本土机构合作,强强联合,达到双赢效果。”

  去年底,证券私募管理的总规模为2.2万亿元。格上理财数据显示,证券私募顾问管理总规模约8500亿元,占比达35%。显然,顾问管理的规模在私募中占据着重要的位置。(证券时报)

  3月23日,睿远基金管理有限公司发布公告称,旗下首只公募产品——睿远成长价值混合基金于3月21日发行首日售罄,A类份额有效认购申请金额为710.81亿元人民币,超过50亿元认购限额。

  偏股基金热销、提前结束募集等现象往往预示着市场火热、投资者情绪普遍高涨。不少人也会将“爆款”基金频出与牛市见顶联系到一起。

  不过,在不少公私募基金经理看来,虽然经过年初以来的急速上涨,A股估值已经有所修复,但还远远谈不上贵,后市仍有不少结构性机会值得挖掘。

  谈及为何选在当前时点发行新基金,中庚小盘价值股票拟任基金经理丘栋荣表示,主要源于中长期对A股权益市场的信心,同时更加看好小市值投资风格。

  “2019年这波涨幅较快,短期市场波动可能较大,需关注市场的结构性风险。不过,由于A股经过前期的大幅下跌,当前整体估值虽有所回升但仍处于历史底部区域,权益资产风险溢价较高。”

  在景顺长城基金总经理助理、研究部总监刘彦春看来,现阶段无论从大类资产相对比较,还是绝对回报评估的角度来看,权益资产均已具备足够的吸引力。今年以来外资流入并非短期行为,估值修复才刚刚开始。

  星石投资认为,此时仍然是布局的良机。具体原因是:压制市场的几大利空因素已经反转,包括政策从去杠杆转向稳杠杆,美联储加息缩表或停止,民企信心得到恢复等,流动性和风险偏好的改善将给市场带来修复性的普涨行情。(中国证券网)

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